【一、招收對象及職業(yè)方向】

·銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

·證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；

·保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

·投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

·提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；

·從事收藏、典當工作的相關人員；

·對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

【四、收費標準】

備注：學費含培訓費、書籍費、資料費、實習費等，不含計算器、考試認證費論文指導費。

六、理財規(guī)劃師申報條件

三級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書；

3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書；

4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數并取得結業(yè)證書；

二級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書；

4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；

咨詢網址houxue/xuexiao/7612/