2015上半年『理財規(guī)劃師』職業(yè)資格招生簡章

（國家職業(yè)資格證書）

―――――名師指導，高通過率，一次未過免費培訓直到通過為止。

一、【職業(yè)定義】：運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。

二、【職業(yè)等級】：理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級），助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）

三、【培訓目的】：為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關(guān)行業(yè)理財規(guī)劃人員的需要，提升金融理財行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財專業(yè)人才。預(yù)測2年內(nèi)，理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后最熱門的黃金職業(yè)，國家勞動與社會保障部于2005年8月開始推出理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證工作。

四、【報考對象】：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn)評估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經(jīng)紀業(yè)相關(guān)人員，理財咨詢的相關(guān)人員，以及從事或準備從事本職業(yè)的人員。

五、【報考條件】：

——理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

——助理理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級（具備以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。??

（4）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書（大四學生可以報考，可以享受學生價）

六、【考核和證書頒發(fā)】：理財規(guī)劃師列入國家勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項目，分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。?其中理論知識：上午8點30分-10點，技能考核：上午10點30分-12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過后進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

七、【培訓課程特色】：整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學員開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。

八、【考試及授課時間】

授課時間：周六或周日l

教材選用：理財規(guī)劃師工作要求、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識l

l全國統(tǒng)考時間：每年5月和11月中旬，考試內(nèi)容《基礎(chǔ)知識》、《實際操作技能》兩部分。加論文答辯

九、【收費標準和培訓安排】：

三級：社會考生3350元/人，在校學生：1800元/人（含教材費、培訓費、認證費、報名費、理財計算器）。

二級：4100元/人（含教材費、培訓費、認證費、報名費、理財計算器）。

（三人以上每人優(yōu)惠100元/人，）。

十、【師資與特色】：

浙江工商大學金融專業(yè)講師、教授，及相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學者。專家實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。

為學員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學員在不同發(fā)展時期獲得明晰的發(fā)展遠景

學員加入我們的理財專家?guī)?，?yōu)先享有向各大合作伙伴推薦的機會；

學員享有優(yōu)先參加我們組織的銀行、保險、理財?shù)确矫娴闹v座、會議、沙龍等。

【報名方式】：

1.填寫報名表格(CFP培訓資格申請表、CFP工作經(jīng)驗認定表)；

2.提交報名資料(身份證復(fù)印件、最高學歷原件、免冠，2寸照片4張)；

3.以上審核通過后——交付培訓費用——學員等待入學.

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